【机会】元禾璞华牛俊岭：内卷中深挖硬科技赛道投资机会；华澜微获2024数字中国峰会信创赛道总决赛二等奖；昕感、尊阳落户江阴

  2.助推国产化数字生态 华澜微获2024数字中国峰会信创赛道总决赛二等奖

  4.昕感科技、尊阳电子合资项目落户江阴，预计半年内通线.广州新政：鼓励半导体协会等摸排设备更新和技术改造需求

  青岛创投风投大会在青岛开幕。元禾璞华合伙人牛俊岭作为特邀嘉宾出席了大会的圆桌论坛。本次圆桌论坛聚焦了包括ChatGPT、新质生产力、内卷等在内的多个热点议题。

  牛俊岭首先从产业方面出发，对青岛在硬科技领域的发展给予了高度评价，认为这座充满了许多活力的城市不仅拥有独特的魅力，更具备巨大的产业高质量发展潜力，同时期待在青岛寻找到合适的项目。他表示，元禾璞华团队成立于2014年，深耕半导体领域至今已有10年之久。元禾璞华围绕半导体产业链来投资，包括设计、制造、封测、EDA、零部件和设备等，核心领导层具备丰富的产业创业和运营经验。

  牛俊岭介绍，目前，元禾璞华累计管理资金规模超过150亿元。本着对整个产业高质量发展规律的敏锐洞察和对技术发展的新趋势的深度认知，在过去的十年期间，元禾璞华大约投资了约200家半导体企业，培育上市公司超过45家。

  据了解，元禾璞华投资的代表项目包括：韦尔股份（豪威科技）、北京君正（ISSI）、江波龙、华大九天、思瑞浦、华勤技术、纳芯微、澜起科技、恒玄科技、伟测科技、天准科技、芯朋微、晶晨股份、唯捷创芯、盛合晶微、登临科技、宁波荣芯等。

  2023年一季度，ChatGPT引领AI浪潮，同时作为AI硬件的基础，半导体元器件及上游设备材料也需要我们来关注。牛俊岭强调，要把握ChatGPT及AI未来发展的机遇，尤其是在底层技术与硬件领域，当前正呈现出巨大的潜力与发展空间。

  牛俊岭认为，ChatGPT确实给产业带来了惊喜，这在某种程度上预示着新的技术驱动已然开始到来。从全球科学技术发展进程来看，过去三十年的技术驱动依次源于PC、智能手机、互联网。下一个十年最强创新驱动力在于AI，而在AI应用领域，最先发力的是ChatGPT。

  ChatGPT是人工智能软件的一种体现，它依赖于底层硬件和软件架构来执行复杂的算法和处理数据，以此来实现智能交互功能。牛俊岭指出，在AI领域，目前元禾璞华主要投资AI的底层技术，具体在以下几个方面做布局：第一是算力芯片，主要布局端侧的算力芯片，以及CPU、GPU和AI PC。第二是存储领域，着重关注包括HBM、DRAM、3D NAND Flash等，以及与之相关封装、测试领域。第三是数据传输相关领域，例如：光通信芯片、接口芯片、片间互联芯片。此外，后道工艺封装测试相关方向也是元禾璞华的关注重点，比如Chiplet、2.5D封装，以及与封装测试相关的后端材料，例如：BT和ABF基板及相关材料等。

  当前，芯片行业的内外挑战让产业内卷成为不可避免的趋势。产业端的变化，必然会传导到长期资金市场上，现阶段半导体募、投资行情呈下行趋势。针对“内卷”话题，牛俊岭首先回顾了元禾璞华发展过程中经历的两次所谓的“内卷”。

  他表示，2014年元禾璞华前身清芯华创成立，与此同时，随着当时《国家集成电路产业高质量发展推进纲要》的颁布和国家大基金的设立，迎来了中国半导体领域的投资热潮，在“无VC不半导体”的“内卷”盛况之下，凭借元禾璞华管理层对于中国初创半导体企业未来的发展规律以及整个全球半导体行业转移发展规律的把握，团队成功抓住产业爆发拐点，实现了出色的投资业绩。

  而后随着中国半导体不断的发展，消费电子开始同质化，元禾璞华及时作出调整策略，开始更多的关注封装测试、零部件、设备和材料等相关项目。在设计企业“内卷”的创业时代，元禾璞华找到了结构性、不内卷的机会，在设备零部件和材料领域开始大量投资布局。在很多投资机构还在对标的项目能否上市存疑的时候，元禾璞华又再次抓住了科创板和创业板的风口，在封装测试、设备零部件、材料等领域，培育出一批上市公司。

  “元禾璞华去年投资了超过30个项目。今年到目前为止，已经投资超过10个项目。”牛俊岭认为，当前，AI创新驱动力带来的全球性爆发机会，加之我们的祖国层面“新质生产力”要素的推动，产业既有内卷又有机会，内卷是结构性的内卷，在低维度竞争领域已经“杀入”血海，而在高纬度的竞争仍然是蓝海市场，但需要寻找高纬度竞争的细分赛道。

  投资机构要想在当前竞争非常激烈的市场中避免内卷现象，找到自身的发展之路，牛俊岭认为重点是寻找到优质赛道和挖掘“水下项目”，深化产学研合作，构建生态圈，并与企业家建立良好关系，寻找和培育颠覆性技术。

  5月24日至25日，以“释放数据要素价值，发展新质生产力”为主题的第七届数字中国建设峰会在福建省福州市举办，数字中国峰会聚焦数据作为新型生产要素，夯实数字基础设施和数据资源体系两大基础，聚焦新一代数字技术，推动赋能经济社会发展。

  在第七届数字中国建设峰会期间，2024数字中国创新大赛总决赛成功举办。2024数字中国创新大赛由数字中国建设峰会组委会主办，福建省数据管理局、福建省工业和信息化厅、福建省通信管理局、福州市人民政府、泉州市人民政府、三明市人民政府、龙岩市人民政府和平潭综合实验区管委会共同承办，大赛于2023年12月28日在福州正式启动。

  本届大赛围绕贯彻落实《数字中国建设整体布局规划》，面向基础夯实、数字赋能、能力建设、开放合作等四大领域设置数据要素、智能科技、人工智能（AI）、数字城市、数字智造、数字视听、数字文旅、数字金融、信创、数字安全、数字人才、青少年AI机器人12个赛道。大赛历时5个月，吸引了来自全国34个省、市、自治区、特别行政区和来自4个国家的留学生，超2.8万名选手参赛，共组织了107场赛事相关活动，共有669个团队获奖。

  在大赛信创赛道，杭州华澜微电子股份有限公司（简称“华澜微”）的“安全电脑”创新产品和应用，在杭州市萧山区信创办的指导下，获得杭州城市赛一等奖后成功晋级总决赛，并在全国总决赛上荣获二等奖。

  是拥有全系列存储控制器芯片及数据加解密硬核科技公司，基于自主可控的数据安全芯片，其全资子公司北京初志（CHUZHI®）专注于安全电脑的推广和应用。

  华澜微副总裁姚新受邀参加本次大赛，她提到：“安全电脑方案立足全国产化，在融合了国产化处理器、操作系统和流式、版式办公软件的基础上，整合华澜微的加密存储控制器芯片，是我国计算机实现芯片级安全防护、全面国产化的成功案例。”

  华澜微秉持“把中国人的信息存放在中国人自己的硬盘中”的信念，以饱满的热情投入到全国产化安全可信产品的攻关。在研制出中国首颗固态硬盘控制器芯片后，成功打造出以芯片级防护为核心的安全电脑系列产品。

  安全产品方案为用户数据安全提供全新的安全防护。该产品基于芯片级“硬加密、硬隐藏、硬销毁“技术，提供数据落盘加密、国密算法、安全分区、主机绑定以及一键式备份等特色安全功能，在不改变用户操作习惯的前提下，使数据的安全防护成为日常。

  根据市场研究机构MarkLines的数据，2024年第一季度（1~3月）中国车企新车销量首次进入全球前十名，浙江吉利控股集团（以下简称“吉利”）力压奔驰、宝马，从去年同期的第12位跃升至第10位；此外，比亚迪、长安、奇瑞、上汽工业集团这4家企业也进入前20名。

  吉利主力电动汽车（EV）品牌“ZEEKR极氪”销售强劲，同属于吉利旗下的“沃尔沃”品牌销量也增长12%，新能源汽车比例超过4成。吉利一季度海外销量增长率达到43%。

  比亚迪为目前世界最大的新能源汽车企业，一季度销售62万辆，同比增长13%，其中电动汽车销量为30万辆，仅次于特斯拉的38万辆。

  机构认为，中国市场行情报价竞争很激烈，在一季度中国新车市场中，EV（包括插电式混合动力车）比率超过32%。美欧电动汽车企业在一季度销量减速明显，大众EV销量同比减少3%，梅赛德斯-奔驰减少8%，通用汽车在美国的EV销量也会降低，福特汽车EV部门亏损有所扩大，特斯拉也在一季度出现4年来首次营收、利润双下降。

  日本车企中，混合动力车具有优势，本田在北美和日本的混合动力车销量增长，拉动一季度新车销量增长10%，达到95万辆。

  5月27日下午，北京昕感科技有限责任公司与江苏尊阳电子科技有限公司签订合资协议，成立江苏昕阳电子科技有限公司。

  据介绍，江苏昕阳电子科技有限公司，注册资本8000万元，是昕感科技与尊阳电子战略合作深度加强的重要环节。该公司聚焦于半导体功率器件及模组产品的封装测试、研发与生产等业务，依托尊阳电子成熟的封测服务平台，充分的利用其厂房、动力、技术、管理、服务等资源，结合昕感科技最新的封装技术与工艺，快速实现封装模组的规模化生产，满足光伏、储能、充电桩及新能源汽车等计算机显示终端的定制化需求。预计在半年内实现相关器件及模组封装线通线，一年内实现模组年产量40万个。

  ，搭建生产车间和基础设施；平台化企业投资9.98亿，建设生产设备。项目在2027年12月全部达产。

  尊阳电子消息显示，此次强强联合，是昕感科技从晶圆制造向下游延伸、实现IDM模式的关键一步。

  5月27日，广州市工业和信息化局引发了《广州市推动工业领域设备更新和技术改造工作方案》，其中提到“鼓励半导体协会等行业协会深入摸排本领域设备更新和技术改造需求，梳理形成细分行业共性和企业个性需求、问题和场景”

  坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“市场为主、政府引导，鼓励先进、淘汰落后，标准引领、有序提升”原则，围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、本质安全、数字化转型、智能化升级为重要方向，大力促进工业领域设备更新和技术改造。2024年-2027年，推动年均超过1000家以上工业公司开展技术改造和数字化转型；到 2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平，本质安全水平明显提升，创新产品加快推广应用，先进产能比重持续提高。二、重点任务

  落实落细《广东省新形势下推动工业企业加快实施技术改造若干措施》，加快出台我市推动工业企业组织大规模技术改造政策，通过拓范围、降门槛、优融资、强保障等支持措施，鼓励企业实施设备更新和技术改造升级。加快创建制造业新型技术改造城市试点，全力推动“智改数转网联”新技改，实施一批“点、线、面”示范项目，形成可复制的方案向传统优势产业覆盖推广。推进“四化”平台赋能专项行动，推动一批工业公司实施“四化”改造。发布不少于50个技术改造示范企业（项目），引导企业主动对标先进、加快技改步伐。

  发挥重点行业引领带动作用，推动汽车行业整车企业带动零部件企业数字化转型，提高生产协作效率。鼓励装备行业企业加强核心软件开发应用、首台套设备、零部件进口替代，促进工业母机及机器人行业加速创新发展。支持电子行业企业实施以增品类、强品质为主要目标的技术改造，破解一批“卡脖子”难题。选取发输变配电设备行业参与省细分行业提质升级整体解决方案试点，由龙头企业联动行业设备供应商，提供整体性解决方案，通过合同能源管理、设备租赁等新机制，支持工业园区、社区、乡村及用能大户等电力设施改造、电网装备更新改造及电网数字化智能化改造。

  聚焦智能网联与新能源汽车、工业母机和机器人、时尚美妆、定制家居服装箱包等重点细分行业，支持数字化牵引单位（供应链龙头企业、产业链牵引（平台）企业）牵头组建“1+1+N”的产业生态联合体，遴选培育一批优质的数字化服务商，建立中小企业数字化转型产品资源池，打造不少于200个“小快轻准”数字化产品和解决方案。到2025年底，推动不少于350家重点细分行业中小企业实施数字化改造，企业改造完成后数字化水平达到二级及以上；推选不少于20个的中小企业数字化转型优秀标杆案例。

  加快工业互联网、物联网、5G、千兆光网等数字基础设施建设，支持企业利用工业互联网、物联网、云计算、大数据、5G等新一代信息技术，开展先进控制、智能装备和柔性产线集成应用，打造一批智能制造示范工厂、5G全连接工厂和“数字领航”企业。鼓励工业公司内外网改造。深化人工智能技术在研发设计、中试验证、生产制造、营销服务、运营管理等场景融合应用，引导企业利用人工智能技术推进设备更新、工艺升级、创新管理。推动制造业“链主”企业协同人工智能大模型企业研发行业垂类大模型，建设行业工业互联网平台，实施产业链上下游协同技术改造。鼓励制造企业集成自主创新智能传感器开展技术改造，推动传感器智能系统助力数字化转型升级和物联网建设。

  加快钢铁、建材、有色金属、家电等行业生产设备绿色化改造。落实省、市工业领域碳达峰实施方案，对照《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》，以能效水平提升为重点，鼓励工业公司开展节能诊断和能效对标，加快推动工业窑炉、锅炉、压缩机、泵、电机、变压器等重点用能设备系统节能改造。严格落实能耗、排放、质量、安全等强制性标准和设备淘汰目录，依法依规淘汰不达标设备。加快应用固废处理和节水设备，升级工业固废和再生资源综合利用设备设施。

  发挥绿色工厂在制造业绿色低碳转型中的基础性和导向性作用，建设一批用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的绿色工厂。继续开展绿色设计示范试点，开发推广能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化的绿色产品 。推进园区能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用，建设一批创新能力强、示范引领强的绿色园区。在汽车、医药等重点优势行业选择一批影响力大、代表性强、实力雄厚、管理高效的龙头企业，按照产品全生命周期理念，培育形成以资源节约、环境友好为导向的绿色供应链。

  推动石化化工老旧装置改造升级，按照国家《产业结构调整指导目录》要求加快淘汰落后生产工艺装备，更新老旧煤气化炉、反应器（釜）、精馏塔、机泵、换热器、储罐等设备。实施民爆行业“机械化换人、自动化减人”和“机器人替人”工程。推动新一代信息技术在安全生产领域的应用，鼓励工业企业加强网络安全、访问控制及监测体系建设，提高企业信息安全防护能力。

  围绕大规模设备更新领域，聚焦工业设备、建筑及市政设备、交通运输设备、医疗装备等生产企业，摸清主要设备供给情况，支持引导数控机床、工业机器人、电梯、农机等设备生产企业扩大生产规模、提升设备质量、增加设备品种型号，为大规模设备更新提供充足优质的设备产品供给。鼓励半导体协会等行业协会深入摸排本领域设备更新和技术改造需求，梳理形成细分行业共性和企业个性需求、问题和场景。

  9.促进供需对接合作。组织举办形式多样的供需对接活动，促进产业链供需对接、投融资对接、研发对接和要素保障对接，加快首台（套）装备等创新产品推广应用。鼓励产业链龙头企业加强上下游供需对接，推动产业链近地化协同，促进大中小企业融通发展。支持龙头企业组织开展行业关键核心技术攻关，加快国产设备替代。积极组织优势行业企业“走出去”参加专业展会，拓展国际国内市场。

  提前储备一批高质量的设备更新和技术改造项目，积极争取中央、省财政相关资金支持。强化市级财政资金的引导和放大功能，对企业购置新设备和增建厂房等，通过奖励、补贴、贴息等多种方式支持工业企业加快设备更新和技术改造。

  坚持市场为主、政府引导，打好政策组合拳，组织银行、基金、融资租赁机构等社会资本深度参与工业领域设备更新。用好国家再贷款政策，密切与银行合作，及时对接优质企业和工业技改项目等信息。

  鼓励实施不新增用地的技术改造，批量提升工业产业区块内符合条件的规划工业用地容积率。加强技改项目信息共享，提前介入做好技术改造项目涉及的能评、安评和环评的指导和服务。

  5月28日，比亚迪第五代DM技术发布暨秦LDM-i、海豹06DM-i发布会在西安举行。第五代DM技术实现全球最高发动机热效率46.06%、全球最低百公里亏电油耗2.9L和全球最长综合续航2100公里，再一次改写全球汽车油耗史，重新定义插混技术新标杆。

  第五代热管理架构上升到与动力架构相同的重要等级，从原来的各系统独立，提升到了整体架构的高度。它由前机舱热管理、电池热管理、座舱热管理组成，协同作战，确保能耗最低。这一架构让车辆在高温环境下，能耗最高节省10%，在低温下最高节省8%，确保了节能和舒适双重体验。

  智电融合电子电气架构，集成行业首个插混动力域控七合一，实现了功能复用，功率密度提升18.3%。行业首创芯片集成，实现VCU（电压控制单元）和双MCU（电机控制单元）三脑合一，芯片算力提升146%，充分提升整车的集成度和性能。

  基于摩尔线程夸娥千卡智算集群，滴普科技成功完成了700亿参数LLaMA2大语言模型的预训练测试，训练时长共计77小时，全程无故障连续运行，集群训练稳定性达到100%，训练效率和兼容性均达到预期。

  滴普科技作为数据智能服务商，以数据智能技术为基础，为客户提供数据智能基础设施、企业大模型产品，以及数据智能创新服务。基于已深度服务的头部客户所积累的深厚数据能力，滴普科技构建的Deepexi企业大模型，在语义、视觉、语音、跨模态等方面的能力均表现优越，能够运用模型工具链为企业提供高质量的数据准备、模型训练、调优、部署及推理服务，快速构建企业不同领域模型以及智能体应用，帮助企业实现从数据驱动到智能驱动的升级。

  此次，摩尔线程与滴普科技的合作，借助夸娥千卡智算集群全栈方案的模型覆盖、推理加速、CUDA兼容、断点续训、分布式训练、集群可靠性等8大核心能力，为构建国产化数智赋能底座奠定坚实基础。同时，夸娥千卡智算集群作为业内首个跑通、跑完国产大模型的千卡集群，以全功能GPU为底座，提供软硬一体化的全栈解决方案。基于此次合作，双方能够为各行各业提供全国产大模型解决方案，广泛应用于训练、微调和实时推理等场景。

  目前，滴普科技已与中国海诚、中核装备院、百丽时尚等企业组织产业落地实践，成为产业大模型落地的领先企业。未来，摩尔线程与滴普科技将继续发挥双方在技术、场景和软硬件协同方面的优势，在能源、金融、先进制造等领域，以及与央企、国企的合作中，共同探索全国产化解决方案的落地机会，推动人工智能在更多产业领域的应用，助力企业实现智能升级，赋能行业高质量发展。

  近日，中央网信办、市场监管总局、工业与信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》（以下简称《行动计划》）。

  信息化标准是国家标准体系的重要组成部分，是以信息化驱动引领高水平发展的重要支撑。《行动计划》围绕4个方面部署了主要任务。一是创新信息化标准工作机制，包括完善国家信息化标准体系、优化信息化标准管理制度、强化信息化标准实施应用。

  ，在关键信息技术、数字基础设施、数据资源、产业数字化、电子政务、信息惠民、数字文化、数字化绿色化协同发展等8个重点领域推进信息化标准研制工作。三是推进信息化标准国际化，包括深化国际标准化交流合作、积极参加国际标准组织工作、推动国际国内标准协同发展。四是提升信息化标准基础能力，包括优化标准供给结构、加强标准化人才教育培训、推动标准数字化发展。

  1.强化通用技术标准研制。加快基础软件标准研制，完善服务器、桌面、移动等通用操作系统及工业操作系统、新型操作系统等操作系统标准，研制关系型、图形等数据库标准，推进新型应用服务器、消息、缓存、数据存储等中间件标准制定。加强工业软件标准建设，开展通用基础、产品、数据模型、测试验证、系统集成、行业应用等方面的标准研制，加快计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）、计算机辅助制造（CAM）等标准制定。

  2.布局新兴技术领域标准。完善人工智能标准，强化通用性、基础性、伦理、安全、隐私等标准研制。快速推进大模型、生成式人工智能标准研制。推动区块链标准建设，加快底层平台、智能合约、共识机制、跨链互操作等共性关键标准制定，推进重点领域的应用和服务标准研制。完善云计算标准，加快云原生、云操作系统、分布式云、边缘云、云迁移、云化应用、智能云服务等标准研制。加快量子信息标准布局，推动术语、功能模型、参考架构等基础通用标准研制，开展量子计算、量子通信、量子测量等关键技术标准研究。推进脑机接口标准研究，加强输入—输出接口、脑信息编解码算法、脑信息安全与隐私保护等关键技术和应用标准研制。加快建设下一代互联网、Web3.0、元宇宙等新兴领域标准化项目研究组，推进基础类标准研制，探索融合应用标准。

  数字基础设施1.完善网络基础设施标准。加强千兆光网、5G 演进技术标准和应用研究，完善行业应用标准。推进 6G 技术和标准同步研制。加快 IPv6 在创新技术、检测、终端、安全等方向的标准研制。加快制定空天地一体化网络关键技术标准，推进北斗通信、卫星互联网标准研制。健全物联网标准，加快物联感知、网络传输、服

  ，面向融合共生的技术发展的新趋势，推进云计算、边缘计算、高性能计算等异构算力中心的共性标准研究。开展算力接入、调度、服务等有关标准研制。开展云网协同标准研制，促进云间相互连通。3.提升应用基础设施标准化水平。健全工业互联网标准，加快工业互联网标识解析、工业模型与组件等标准建设。推动工业App、工业 5G 应用标准化工作，研制新兴领域工业 App、产业技术应用有关标准。完善车联网标准，推进智能网联汽车、智能汽车基础地图、信息通信、智能交通、车载音视频、车辆智能管理、电子科技类产品与服务等有关标准研制。推进国土空间规划实施监测网络和国土空间信息模型有关标准研制。推进时空信息标准建设，加快实景三维中国建设等有关标准研制。推进传统基础设施数字化、智能化改造标准研制。

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